Bij Mijn Financieel Specialist zorgen wij dat u echt financieel overzicht, inzicht en financiële rust krijgt!

Hoe doen wij dit?

Middels een op maat ingerichte samenwerking en serviceabonnement! Een samenwerking die louter blijft voortduren bij wederzijdse tevredenheid en dus maandelijks opzegbaar is.

Dit is een dienst die wordt aangeboden door Mijn Financieel Specialist met als doel klanten te ondersteunen bij het beheren van hun financiën en het bereiken van een gevoel van financiële stabiliteit, overzicht en rust. Tevens biedt het korting op additionele zaken zoals hypotheken, verzekeringen.  Het contract wordt geheel op maat samengesteld, afhankelijk van de wensen van onze klanten. Enkele componenten binnen ons servicecontract zijn:

• Financiële planning: Dit omvat het opstellen van een gedetailleerd plan op basis van de individuele financiële doelen, risicotolerantie en levensfase van de klant inclusief pensioenopbouw en nabestaandenrisico’s
• Hypotheekadvies: Advies bij aankoop-verkoop , renteverlenging, verduurzaming en of verbetering van de eigen woning. Wij monitoren de waardeontwikkeling van uw woning en de gevolgen voor de hypotheekrente via ons geautomatiseerde systeem waaruit alerts komen wanneer een woonlastverlaging mogelijk is.
• Beleggingsadvies: Het verstrekken van advies over beleggingen, asset allocatie en portefeuillebeheer om uw vermogenspositie te beschermen en te laten groeien. Ook voor lijfrente/pensioenrekeningen zorgen wij voor het monitoren van de jaarruimte en inhaalruimte voor het invullen van extra belastingvoordeel!
• Risicomanagement: Het evalueren van de risico’s waarmee klanten worden geconfronteerd, zoals overlijden, schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheid, vermogen- en nalatenschapsplanning.
• Belastingadvies en – aangiften: Door jaarlijks belastingaangifte voor u te doen zorgen wij ook voor rust op fiscaal gebied. Wil je weten of je recht hebt op toeslagen laat dit door ons doorrekenen.
• Jaarlijkse evaluatie en aanpassing: Jaarlijks komt er via ons systeem een nieuwe actueel overzicht middels een rapportage
• Digitale Kluis: Altijd veilig al jouw financiële documenten terugvinden? Bij Mijn Financieel Specialist zorgen wij voor een Digitale kluis waar al uw financiële producten en documentatie staat opgeslagen.

Kortom wilt u blijvend overzicht, een eigen vertrouwensteam van specialisten die op ieder moment beschikbaar zijn om u te helpen en ontzorgen op ieder financieel gebied?

Wilt u gebruik maken van alle belastingvoordelen, scherpe tarieven, marktvergelijkingen en echt financieel rust?